美麗的海島上，少年亨利騎著駿馬一路奔馳。他尋找到一個(gè)洞穴，想要解救美麗的睡美人公主。而面對(duì)殘忍的惡龍，還很稚嫩的亨利力不能敵。另一位騎士出現(xiàn)，英勇戰(zhàn)勝了惡龍，吻醒公主。亨利心中難免有些失落，他一心想要找到自己的故事，卻發(fā)現(xiàn)這段旅程比想象中要艱難。黑暗者趁機(jī)出現(xiàn)，想要利用亨利的脆弱達(dá)成交易。而始終理智清醒的亨利嚴(yán)詞拒絕，依然不放棄用自己的努力去尋找幸福。

恢復(fù)了魔力之后，大家準(zhǔn)備了慶祝派對(duì)，激動(dòng)的相擁在一起。第二天，羅杰斯安慰女兒，一切都會(huì)好起來(lái)的。瑞吉娜則去尋找消失的費(fèi)希利亞，卻在朗普的公寓發(fā)現(xiàn)昔日的愛(ài)人已經(jīng)死去。黑暗者重新回到這個(gè)世界，還用魔法綁走了莘蒂瑞拉和露西，將他們送到了愿望國(guó)度。朗普決定把匕首送給守護(hù)者，就意味著黑暗者的力量將不復(fù)存在。

為了茍延殘喘下去，黑暗者逼迫亨利將朗普手中的另一半匕首奪過(guò)來(lái)。和瑞吉娜協(xié)商之后，亨利決定采用羅杰斯的辦法返回愿望國(guó)度。當(dāng)年的虎克船長(zhǎng)，就是來(lái)自那里。借助當(dāng)年的魔法后，羅杰斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了愿望過(guò)度。但是他們分別到達(dá)了兩處地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，驚奇地遇到了彼得·潘。而朗普和羅杰斯則在海邊遇到了人魚(yú)艾莉兒，并且得到了烏賊墨。

薩賓是一個(gè)擅長(zhǎng)烹飪的女人，但是恢復(fù)了蒂安娜的身份后有些迷茫。她不知道怎么當(dāng)好一個(gè)女王，好在有特魯也就是納溫王子的安撫和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者將露西和莘蒂瑞拉關(guān)進(jìn)了水晶球中。他威脅亨利，如果不在午夜拿到匕首，那么水晶球則會(huì)被大雪覆蓋，奪走他妻女的性命。朗普自愿拿著烏賊墨去對(duì)付黑暗者，瑞吉娜則在后面跟隨。

為了解除危機(jī)，面對(duì)著另一個(gè)黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁機(jī)殺死他。但是瑞吉娜的闖入打破了這個(gè)計(jì)劃，他被黑暗者制服。亨利在城堡的圖書(shū)館中找到了一支羽毛筆，突然想出了不用交出匕首也能救人的辦法。羅杰斯想要一起去，卻被打暈在地。

亨利來(lái)到黑暗的森林，他想要找到作者之筆，卻遇到一個(gè)持劍的盲眼老人。老人讀取了他心里的記憶，確認(rèn)過(guò)身份后，將筆送與他。雖然拿到了筆，但亨利明白自己作為一個(gè)作者，只能記錄故事，不能創(chuàng)造故事，而且每一次下筆都要謹(jǐn)慎。

就在一瞬間，黑暗者就拿走了亨利的筆，并且?guī)?lái)了這個(gè)國(guó)度的少年亨利。受挫后的少年亨利終究還是選擇妥協(xié)，與黑暗者做交易。他寫(xiě)下了讓朗普失去力量的句子，還想要和瑞吉娜清算往日舊怨。黑暗者將羅杰斯和亨利一起關(guān)進(jìn)了水晶球里，心里十分得意。

愛(ài)麗絲感應(yīng)到了父親出事，和羅賓一起找到蒂安娜，在女王的幫助下得到一顆魔豆。她們倆開(kāi)著卡車(chē)，趕赴另一個(gè)時(shí)空…