楚瑩(馬秋子 飾)走進云飛曾經(jīng)住過的房間，正在端詳云飛的照片。楚天南(王勁松 飾)走了進來，追問楚瑩是否還在為云飛的事恨自己。楚瑩打斷楚天南，她不想再聽下去。楚瑩離開后，楚天南端詳著云飛的照片，目光瞬間從慈祥變成了陰狠。

在制毒工廠實驗室中阿杰(曹丞 飾)大發(fā)牢騷，嫌棄這里的機器太破，影響進度。阿杰告訴呂云鵬(于和偉 飾)，他們在勐卓城里有頂尖的機器，只是擔心吳家探查到他們研究動向。他發(fā)現(xiàn)云鵬的口氣出奇平靜，似乎一點也不擔心，就對云鵬起了疑心。他反復(fù)追問云鵬的身份，云鵬聲稱自己叫李東，之前在廣東。阿杰一臉懷疑的盯著他，稱自己也剛好認識一個叫李東的毒品掮客。阿杰對云鵬的身份更加懷疑，他口口聲聲要去找印塔(張露 飾)揭發(fā)云鵬的身份。

云鵬暗叫不妙，他急忙抄起一把錐子追了出去，可是剛走出不遠，就發(fā)現(xiàn)阿杰捂著脖子痛苦地倒在地上抽搐，隨后就出現(xiàn)了一名滿臉殺氣的殺手。云鵬與殺手發(fā)生了激烈的搏斗，并用錐子刺倒了殺手，因為剛才助手也在現(xiàn)場，云鵬擔心他聽到了自己與阿杰的對話，剛想追過去，印塔及時趕到，云鵬只好停下腳步。

印塔對敏登(關(guān)亞軍 飾)派出殺手搞破壞極為惱火，聲稱要向楚天南告狀。云鵬卻認為缺少證據(jù)，現(xiàn)在只有呆在楚天南身邊才會更安全，而到勐卓市才能更快研制毒品。他提議干脆炸掉制毒工廠，這樣就能順理成章的到勐卓的楚天南身邊，并建議把責任推到阿杰的頭上。印塔別無他法，只好炸掉制毒工廠。

一直陪在瑤瑤身邊的新河得到消息濱江那邊有人在調(diào)查吳恒的信息。新河擔心露餡，干脆派人扮成服務(wù)人員進入瑤瑤的房間對她們的手機動了手腳，這樣一來瑤瑤就只能接新河一個人的電話。同時孫末(楊文哲 飾)的調(diào)查也有了結(jié)果，吳恒已經(jīng)死了，他真實身份是濱江的一個流浪漢。魏海(張丹峰 飾)聽后大吃一驚，他要求孫末馬上把新河的照片發(fā)給國際刑警協(xié)助調(diào)查。

炸掉制毒工廠后，印塔跑去向楚天南報告，楚天南狠狠批評印塔無能，極為惱怒天空二號研究停滯。印塔趁機請求讓云鵬使用勐卓市的試驗室，自己可以替他擔保。印塔離開后，楚天南按照慣例要求王玉江(侯曉 飾)前去調(diào)查云鵬的身份。得到楚天南的許可后，印塔準備帶著云鵬上車去勐卓。云鵬突然發(fā)現(xiàn)那名戴著口罩的助手也坐在車上，心頭一驚。印塔要求那名叫乍萊的助手摘下口罩，原來他臉上長著恐怖的傷疤。印塔把云鵬帶到了勐卓的試驗室后，云鵬獨自來到街頭，拿出來一個備用電話，偷偷的給江伊楠(侯夢莎 飾)打去了電話，告訴她自己來到了勐卓，奉命研制天宮二號。

在明山市，魏海接到了孫末的報告，新河的身份已經(jīng)查實，他是大毒梟吳雄(徐崢 飾)的親侄子。聽到這一消息魏海吃驚的直接跌坐在椅子上，隨后魏海馬上去向喬隊長(李昊臻 飾)報告。喬隊長要求定位瑤瑤母女的具體位置，魏海冷靜地分析她們母女應(yīng)該暫時安全，因為新河把他們帶在身邊目的就是為了威脅云鵬。

在金三角吳家，楚天南的死對頭大毒梟吳雄交給了新河一張照片，照片上的人叫朱逸凡，是一名著名的化學專家，在藍冰方面造詣很高。與此同時，楚天南也把朱逸凡的照片交給了王玉江，讓他前去迎接朱逸凡。同時叮囑如果得不到朱教授(梁國榮 飾)就要毀掉他。新河很快接到了朱教授準備返回，半路上朱教授稱自己有些頭暈，新河決定暫時休息再上路。在飯店中新河正在吃飯，他突然發(fā)現(xiàn)飯店周圍殺機四伏，心中頓時升起強烈的不安。