嚴(yán)霜從孤松拓(俞灝明 飾)手中的諫書看到牧云勤(蘆芳生 飾)立牧云笙(黃軒 飾)為太子的消息，她趕到湖邊尋找牧云寒(李子峰 飾)，只見牧云寒孤身一人立于湖邊看著遠(yuǎn)方的山景。牧云寒心中自知此次奉旨回朝將會是一場惡戰(zhàn)，朝中眾臣不滿牧云笙的儲君之位，決定擁他為帝，要求他利用此次回朝機(jī)會，逼牧云勤退位。如若他不答應(yīng)，眾臣也絕不罷休，他們將會在其余皇子中任意挑選一位，替換掉牧云笙?？粗猎坪碱^緊鎖的模樣，嚴(yán)霜想要解他憂愁，可牧云寒卻認(rèn)為此次一戰(zhàn)無法避免，唯有勇敢迎上去才是正確的做法。

朝中內(nèi)爭將起，穆如鐵騎的名聲已在瀚州日漸墜落，牧云寒將牧云銀甲的兵權(quán)交由嚴(yán)霜暫代。嚴(yán)霜因和葉一事心中有愧，她自請辭去自己在銀甲中的職位，可牧云寒卻稱自己相信嚴(yán)霜。嚴(yán)霜向牧云寒坦言自己一遇到和葉便心中大亂，嚴(yán)霜自幼便屢次救下和葉，牧云寒心中哪會不知嚴(yán)霜對和葉的微妙感情，他告訴嚴(yán)霜，自己之所以將瀚州交給她是相信她的能力，若她真的想要成為一名好將軍，便要放棄兒女私情。三百年來，穆如氏一直替大端鎮(zhèn)守瀚州，可瀚州人驍勇，一直以來都不肯服氣，牧云寒想要以他牧云氏強(qiáng)大的騎兵能力在馬背上真真正正與瀚州人戰(zhàn)斗一次，令他們有自知之明，挫敗他們的驕傲。嚴(yán)霜知曉這是牧云寒的心愿，決心替牧云寒鎮(zhèn)守好瀚州，助牧云寒達(dá)成心愿。

和葉與蘇赫到達(dá)瀚州黑森林，兩人決定于明日再踏進(jìn)黑森林。與此同時，孤松拓也將弛狼的傳說告訴了嚴(yán)霜。傳說中的弛狼騎不僅是晝?nèi)艘估牵抢切务R性，可以訓(xùn)練成坐騎。他喚來苦速滿滿彈奏出一首部落長詩。長詩中將瀚州人恐懼黑森林的真正原因道出，只要你靠近過黑森林，當(dāng)夜幕降臨，仇恨女巫的鈴聲響起時，弛狼就會尋著你的氣息，瞬間出現(xiàn)在你的部族。憤怒會讓他們殺掉族中的所有男人，在女人身上留下種，直到來年再回來殺掉女人，帶走新生弛狼。嚴(yán)霜十分詫異世上竟有如此恐怖的生物，但她認(rèn)為此物用來作戰(zhàn)最好不過，她萌生出想要馴服弛狼，讓其成為自己軍騎的想法。

次日，碩風(fēng)和葉(周一圍 飾)與蘇赫一同進(jìn)入黑森林，蘇赫利用自己薩坦的能力以肉眼看到弛狼的巢。兩人快步前行，準(zhǔn)備在白天里找到弛狼。黑森林一片寂靜，十分詭異，且無任何生命的氣息，可兩人卻在林中意外發(fā)現(xiàn)此地還有其他人族。和葉看著眼前的男人，準(zhǔn)備上前一探，他將身上所背的夸父斧交給了蘇赫，并囑咐他在原地等待自己。陌生男人頭披著狼皮頭套，身上彌漫著一股和葉所熟悉的味道，和葉想知道男人的身份，男人卻當(dāng)著和葉的面指出和葉的痛苦與孤獨(dú)，令其陷入到自己的秘術(shù)幻境里。

幻境中，和葉再次來到了碩風(fēng)部族，族中一切布置與自己記憶中的分毫不差，他在一處營賬中看到了自己的父親碩風(fēng)達(dá)(蔣毅 飾)，碩風(fēng)達(dá)依舊如同往昔般和藹親切，他不僅教會碩風(fēng)和葉捕獵本領(lǐng)的技巧，還親手做制作出熱騰騰的奶茶給和葉飲用。多年來的思親之情觸動了和葉心中最柔軟的地段，他在碩風(fēng)達(dá)的面前如孩子般嚎啕大哭，可碩風(fēng)達(dá)卻趁和葉不備之時刺向他一刀。這一刀令和葉瞬間清醒過來，和葉十分訝異于傷害自己的人竟是眼前的陌生男子。男子對瀚州人有著深度的仇恨，他準(zhǔn)備將和葉丟棄于黑森林中，任其慢慢死去。和葉不甘心接受這樣的結(jié)局，他堅(jiān)信自己是鐵沁，他不會死也不能死在這里。

蘇赫久久等不到和葉的歸來，弛狼人卻盯上了蘇赫。本是生性懦弱的蘇赫卻在弛狼的挑釁嘲笑下勇敢一博，用手中的夸父斧斬殺了其中一個弛狼人。弛狼人的被殺令其余弛狼人都倍感憤怒，蘇赫一手無縛雞之力的人根本不敵兇猛的弛狼人，不過幾秒鐘的功夫，他便被陌生男子帶回了弛狼部。

弛狼部，男子把蘇赫帶到女巫紅鳥阿姆面前，紅鳥阿姆對闖入黑森林的兩個瀚州人十分感興趣。她快速移動到男子與蘇赫的面前，命男子前去將和葉的尸體帶來。在男子走后，紅鳥阿姆施展出自己的能力，她將蘇赫吊掛于樹上，施法令樹枝進(jìn)入蘇赫體內(nèi)，準(zhǔn)備讓蘇赫依靠她而活。蘇赫不愿就此屈服，他念起薩坦的祝福咒語，出乎意料的是紅鳥阿姆一聽到咒語便渾身顫抖，十分驚恐。

和葉依靠著自己的信念支撐起身，可黑森林一到夜晚便成了狼群出沒的場地。眼見和葉即將成為狼群口中的肥肉，雪狼王(霍政諺 飾)及時現(xiàn)身，為和葉驅(qū)散狼群。和葉感謝雪狼王的相救并將其視為朋友。他向雪狼王承諾，他碩風(fēng)和葉是絕對不會倒在這里，他是鐵沁，是山海與大地之王，他還有更重要的使命在等著他。和葉身受重傷，奄奄一息，令雪狼王哀嚎出聲，為報恩情，它主動吐出自己的心臟交給和葉，繼而離去。

牧云寒將牧云銀甲軍交給嚴(yán)霜后便離開了瀚州。待牧云寒離開后，嚴(yán)霜命眾人立即啟程趕往黑森林，務(wù)必要找到和葉，劫下弛狼。與此同時，蘇赫醒過來之后卻發(fā)覺自己身旁躺著一個容顏嬌俏的美貌女子，陌生男子前來詢問女巫的下落，她是天神派來的行刑人，只有殺了她，弛狼部才能免去夜夜變狼的宿命，可蘇赫卻稱自己并未見過女巫，只看到了眼前的女子。