劉桂勇受威脅和利誘答應(yīng)了幫助研究室救出王正銀。田中和明慧(袁菲 飾)相見，明慧以為他叛變，對(duì)他出言相譏。李木裕(張衣 飾)給覃克源(黃覺 飾)打電話，稱麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)在自己手里，要覃克源用明慧來換取麥蘇蘇的性命，覃克源為救麥蘇蘇答應(yīng)了他的交換要求。劉桂勇用利益打通看守進(jìn)到王正銀拘留室，通知他研究室黃志誠(沈航 飾)會(huì)想到辦法救他。王正銀本不信黃志誠會(huì)善待他，劉桂勇指出只要他指證覃克源是共產(chǎn)黨，研究室便可以替他洗清叛國的罪名。王正銀聞言才認(rèn)可了這條出路。夜里，覃克源如約來到大水井風(fēng)云后的廢墟，帶來明慧交換麥蘇蘇。同來的還有二當(dāng)家(趙冉 飾)、喬得貴和他的手下。覃克源說明慧得到的是假情報(bào)，放她回去日本人也不會(huì)放過她。他交待二當(dāng)家李木裕一出現(xiàn)就將其擊斃。剛說完，日本人綁縛著麥蘇蘇來了，李木裕說自己搶先一步做好了準(zhǔn)備，也不怕對(duì)方人多，如果自己今晚不能回去，那么宮嵐(馮靜 飾)的身份就會(huì)被宣揚(yáng)出去，她會(huì)非常危險(xiǎn)。還說日本的大部隊(duì)馬上就會(huì)占領(lǐng)恩施，恩施城將化作一片火海，勸說覃克源投降。覃克源義正言辭的指責(zé)他們是侵略者，與他不共戴天，永遠(yuǎn)不可能合作。兩人沒說到一起去，開始交換人質(zhì)，明慧和麥蘇蘇相向而行，擦肩而過時(shí)明慧忍不住叫了一聲蘇蘇，她身為日本人雖然做了很多壞事，痛恨覃克源，但那是因?yàn)榱?chǎng)不同，麥蘇蘇只是一個(gè)平凡的土家女子，她們之間有很純粹的情誼。麥蘇蘇不理會(huì)她，徑直走回覃克源身邊。李木裕說了聲再見轉(zhuǎn)身走了，懾于他暴露宮嵐的身份，覃克源只得暫時(shí)先放過他。明慧告訴李木裕自己原先拿到的是假情報(bào)，請(qǐng)求他停止行動(dòng)，李木裕聞言驚駭難言，良久才說來不及了。明慧想要以死謝罪，李木裕攔住她，說會(huì)讓田中來頂替她的罪責(zé)。敵機(jī)進(jìn)犯，方坤(王全有 飾)指揮空軍迎戰(zhàn)。空襲中，王正銀被從拘留室押解出來去往防空洞，劉桂勇找到機(jī)會(huì)，制服押解士兵將王正銀救下，兩人駕車強(qiáng)闖大門守衛(wèi)逃了出去。田中在拘留室押解到防空洞的途中遇到爆炸，押解的士兵被炸死，田中僥幸逃了出去。方坤正和覃克源慶賀此次對(duì)戰(zhàn)日本人的成功，突然收到消息，劉桂勇把王正銀劫走了。他們的擔(dān)心王正銀落到日本人手里，泄露了軍事機(jī)密。黃志誠正向侯漢生(錢志 飾)報(bào)告王正銀被救出來的事情，利用王正銀指證覃克源是共產(chǎn)黨，且與方坤同謀，將兩人一起搞垮，宮嵐在門外聽到了他們的計(jì)劃。為防止王正銀活著來到研究室，她急忙駕車率先往黃志誠與劉桂勇約定的見面地點(diǎn)駛?cè)?。劉桂勇和王正銀等的有點(diǎn)不耐煩的時(shí)候，見研究室的車開過來，車上下來宮嵐，他們不知道宮嵐的真實(shí)身份，當(dāng)是來接他們的。宮嵐開槍先后打死王正銀和劉桂勇，然后迅速跳回車上。槍響不久，黃志誠就趕到了現(xiàn)場(chǎng)，宮嵐假裝剛從車上下來。黃志誠質(zhì)問她為何會(huì)在這里，宮嵐假裝也是聽到槍聲過來看的。黃志誠命人將她押回，讓侯漢生通過這件事情相信她是共產(chǎn)黨。在侯漢生面前宮嵐解釋自己碰巧在附近，聽到槍聲趕到，她追問黃志誠是否親眼看到自己開槍，黃志誠確實(shí)沒看見只得照實(shí)說。侯漢生對(duì)宮嵐進(jìn)行審問，他提起之前幾件異常的事情，宮嵐還是按照當(dāng)時(shí)的說法進(jìn)行解釋，還把黃志誠將自己指認(rèn)做共產(chǎn)黨是個(gè)人之間的爭(zhēng)斗。一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)之后，前線下來很多傷兵，覃克源正忙著收治病人，黃志誠來將他押到研究室，再次審問他的身份。黃志誠當(dāng)面說出了自己被覃克源騙取情報(bào)的經(jīng)過，并說覃克源自己說過是共產(chǎn)黨。覃克源承認(rèn)了自己是共產(chǎn)黨，并如實(shí)說出了當(dāng)時(shí)的掉包計(jì)，只是隱瞞了喬隊(duì)長的身份。侯漢生很得意終于套出了他的身份，問他究竟有何目的，覃克源反問他圍剿新四軍有什么目的，侯漢生大怒摔了書中的文件。田中逃回漆店，正好李木裕不在，他手下的人向他訴說李木裕的專橫，并說李木裕將情報(bào)出錯(cuò)的責(zé)任全部推到他身上，田中聽了對(duì)李木裕更是恨之入骨，他們決定報(bào)復(fù)李木裕。