吳禮(李志 飾)跟隨大師修好了山上的路，也從大師那悟到了道理，送走了大師后，自己也下了山。缽盂庵重建后改名祝圣寺，虛云帶領(lǐng)寺眾重建了中國佛教名山大剎風(fēng)范。1913年，政治形勢嚴(yán)峻，云南省政府都督蔡鍔請來虛云為國計民生出謀劃策，虛云決定前往藏東麗川求助于東寶仲巴(扎西 飾)法王，游說西藏活佛。半路，虛云等人遇到了藏人的埋伏，眾人都以為虛云死了，但蔡鍔卻仍將軍隊駐扎原地，等待虛云的消息。虛云按照原定計劃繼續(xù)趕路，半路遇到了吳禮，并把他留在了身邊。