楊廣(謝君豪 飾)登基，自稱煬帝，過往之管束盡去，任意妄為，大征民役，建新宮淫樂，又命各地進(jìn)貢奇珍異寶及美女上京，化及下令各地獻(xiàn)金賀煬帝登基，登時(shí)各地怨聲載道。楊林(王繪春 飾)雖不滿煬帝剛登基便縱容聲色，卻遂從皇命，勒令扣減軍餉、糧食以奉朝廷。楊林夜祭文帝，可惜長安一別便成永訣。發(fā)誓無論如何要力保楊家江山。壽州李子通上疏煬帝，大罵煬帝弒父奸母，縊兄欺嫂，攪亂國政，天理難容。煬帝下令征剿李子通，字文成都請(qǐng)纓，被化及阻止，提出楊林出征，煬帝應(yīng)允。成都問為何不讓他立功，化及解釋此乃坐山觀虎斗之計(jì)。楊林得詔征剿李子通，命叔寶為先鋒，寧夫人(路捷 飾)、蓉蓉?fù)?dān)心。寧夫人三月后大壽，叔寶借機(jī)邀請(qǐng)各路好友到歷城一聚，寧夫人千萬叮囑邀請(qǐng)羅藝(高雄 飾)一家。叔寶托茂公籌劃。叔寶到壽州拿李子通，李子通歷數(shù)煬帝罪狀，罵叔寶楊林助紂為虐，仁義忠孝全拋諸腦后，叔寶如當(dāng)頭棒喝，戰(zhàn)意全失，欲放李子通，楊林見狀，親自出馬，斬殺李子通，攻陷壽州，對(duì)不降者皆殺無赦，叔寶欲阻止，被楊林擒下收禁。叔寶臨陣縱敵，被楊林依軍法處罰，楊林責(zé)罵叔寶婦人之仁，在戰(zhàn)楊上根本沒有仁義可言，軍令如山，皇命如山，有他楊林在一天，就不容有人反楊家隋朝基業(yè)，不管煬帝是對(duì)是錯(cuò)，他都要保存，而且皇命之下，做軍人的根本無權(quán)定錯(cuò)對(duì)，只要完成任命便成。叔寶無言以對(duì)，借口請(qǐng)假回家為母親賀壽逃避，楊林告知已稟煬帝叔寶功勞，叔寶猶疑，楊林著叔寶趁放假期間好好反省。叔寶對(duì)被加封之事悶悶不樂，不欲助紂為虐反獲嘉獎(jiǎng)，蓉勸解若良心過不去，免泥足深陷，應(yīng)辭退官職，叔寶反問父仇如何得報(bào)，蓉反問大義和私怨，誰重誰輕？叔寶無言以對(duì)。雄信收到叔寶請(qǐng)?zhí)?，冰冰欲跟隨前往，雄信阻止，著冰冰在家照顧剛懷孕妻子，并廣發(fā)英雄帖，著各地綠林好漢到時(shí)往歷城賀壽。羅藝收到請(qǐng)?zhí)居H自前往，但近來邊疆軍務(wù)繁忙，不便遠(yuǎn)行，而秦氏身體不適，命羅成(聶遠(yuǎn) 飾)代表賀壽，羅成聽得有機(jī)會(huì)外出，興奮不己。楊林平亂有功，煬帝宣詔上京領(lǐng)封，楊林保薦叔寶，化及計(jì)劃在京刺殺楊林奪兵權(quán)及殺叔寶報(bào)仇。楊林扣減軍餉糧食以籌賀禮送煬帝，咬金營中糧食大減，咬金偷飯之事更覺著跡（以前一直惹人懷疑），終被營長人贓并獲，咬金對(duì)被扣軍餉已不滿，與營長理論間沖突，打翻爐火，打傷營長，禍及全營，咬金見闖下大禍，匆忙逃走。咬金回家攜母外逃，無處可逃，想起尤俊達(dá)(張竟達(dá) 飾)，忙往投靠。咬金答應(yīng)俊達(dá)合作做生意，抵達(dá)長葉林時(shí)方知俊達(dá)為響馬，咬金怨恨官兵富豪，毅然答應(yīng)，俊達(dá)謹(jǐn)囑別亂報(bào)姓名，咬金記起街邊擺賣泥偶有一塑像如自己形態(tài)名“混世魔王”，便決定自己江湖名號(hào)叫“混世魔王”。