在蘇格蘭，英格蘭暗中支持的新教徒正造成混亂，瑪麗·德·吉斯需要女兒瑪麗的幫助。弗朗西斯和瑪麗設(shè)計(jì)讓尼古拉斯帶給伊麗莎白假情報(bào)，最終激怒了伊麗莎白，并成功解除了蘇格蘭的混亂。西班牙的卡洛斯來訪英格蘭，并試圖追求伊麗莎白。但卡洛斯要求伊麗莎白澄清自己是個男人的謠言，伊麗莎白憤怒地拒絕了卡洛斯的請求。伊麗莎白告訴羅伯特，她懷疑艾米制造了這些謠言。羅伯特很生氣，并攻擊了艾米，但馬上反悔，并答應(yīng)艾米結(jié)束和伊麗莎白的戀情。貝斯根據(jù)線索救了戴爾芬，使她免于修女們的折磨。查爾斯聽說了戴爾芬的能力，命令她使弗朗西斯復(fù)活。弗朗西斯剛剛在瑪麗懷中死去?，旣愅饬舜鳡柗业囊?，用一命來償一命。但弗朗西斯蘇醒時，瑪麗·德·吉斯卻死去了。凱瑟琳推斷出納西斯設(shè)計(jì)讓洛拉嫁給自己的事實(shí)。洛拉懷疑納西斯仍有事情瞞著自己。