韓德功(黑子 飾)和黑馬團(tuán)成功脫困，一路心情抑郁，深感人心叵測(cè)，唯有奮勇殺敵，完成特遣任務(wù)，才對(duì)得起龍飛(連奕名 飾)，對(duì)得起軍人的良心。

小分隊(duì)幾乎全軍覆沒，龍飛幾人突圍后生存下來，傷重的黃勇(趙亞波 飾)得知龍飛就是“荊棘鳥”后，心滿意足，為不拖累其他人，飲彈自盡。龍飛擔(dān)心鬼子發(fā)現(xiàn)上當(dāng)追擊大部隊(duì)，命楊啟乾(耿懿 飾)回去給韓德功報(bào)信，張磊(白海濤 飾)假稱大部隊(duì)要與龍飛會(huì)合，待楊啟乾走后，帶尕馬子(李潤(rùn)成 飾)去偷襲正在安葬黃勇的龍飛，韓德功糾結(jié)痛苦后卻前去制止了他們。楊啟乾察覺到韓德功等人對(duì)龍飛的微妙和隔閡，提醒龍飛此行許有陰謀，龍飛早有察覺。

韓德功與龍飛等人到了烏拉特旗鎮(zhèn)，裝扮成蒙民到了接頭點(diǎn)，卻發(fā)現(xiàn)這里氣氛詭異，顯然剛剛發(fā)生過槍戰(zhàn)。兩人小心謹(jǐn)慎的與一“接頭人”周旋，發(fā)現(xiàn)是鬼子假扮。原來，當(dāng)初逃脫的井上俊夫(鄭楚一 飾)到了蒙古，已經(jīng)派人端掉聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，換上自己的人。龍飛二人擺脫鬼子逃出來，救下了喬裝成女王爺下屬“涂門”的井上俊夫。前去打探的中灘游擊隊(duì)的老董(馮衛(wèi)民 飾)目擊了幾人逃脫的情形，報(bào)告給了溫儷涵和于占彪(劉瀚勤 飾)。

來到“涂門”所說的女王爺據(jù)點(diǎn)——升恒號(hào)村莊，發(fā)現(xiàn)了鬼子掃蕩了村落，死傷一片。特遣對(duì)與溫儷涵的小分隊(duì)會(huì)合后，井上俊夫偷偷聽到張磊和尕馬子的談話，知道他們要除掉龍飛，甩掉八路軍，利用“涂門”與奇俊峰(祝雨辛 飾)聯(lián)系，完成特遣任務(wù)，還已經(jīng)選好了地點(diǎn)。二人前去查看狙擊點(diǎn)，商議的時(shí)候，卻被彼得羅聽見了，他憤怒的上前質(zhì)問，纏斗中，將張磊制服，張磊要尕馬子開槍，尾隨的井上俊夫跳出來撲倒彼得羅，打斗中，井上俊夫刺死了彼得羅。看見主人遇難，彼得羅的馬跑走了，

于占彪告訴眾人，中灘游擊隊(duì)有專門與奇俊峰取得聯(lián)系的渠道，龍飛等人很高興。韓德功走后，溫儷涵告訴他韓德功已經(jīng)接受除掉龍飛的秘密指令。