晗芝看著深夜拖著疲憊身軀回歸的高晨(嚴(yán)屹寬 飾)，內(nèi)心的擔(dān)憂無(wú)處安放。緩緩來(lái)到高晨身邊，提及晌午親眼看到一個(gè)漢奸被人槍殺死在自己身旁的事。晗芝對(duì)高晨披著漢奸身份更是日日提心吊膽。表示想向壽民透露高晨的真實(shí)身份，被高晨警告制止。

高晨向晗芝透露：上海頻頻發(fā)生暗殺事件，汪偽政府讓傅筱庵(高玉慶 飾)向工部局提出抗議，要嚴(yán)懲軍統(tǒng)兇手。而壽民小組的行動(dòng)，肯定要因此面臨前所未有的劫難。

這話不是空穴來(lái)風(fēng)，這天壽民親自出面，準(zhǔn)備實(shí)施一場(chǎng)暗殺，被敵方識(shí)破。最終壽民負(fù)傷而逃。這消息傳到高晨耳里，內(nèi)心糾結(jié)不已，高晨知道壽民在晗芝心中的地位，那是一個(gè)情竇初開(kāi)的少女夢(mèng)中的第一個(gè)情人。高晨能預(yù)測(cè)到晗芝知道這一切時(shí)自己可能失去晗芝。可他還是選擇告知晗芝真相。

晗芝得知后，內(nèi)心掀起巨浪風(fēng)暴，再三躊躇。還是決定去看望這個(gè)給自己帶來(lái)無(wú)數(shù)關(guān)懷的人。晗芝唯一有的線索就是安全屋。于是當(dāng)晚冒著大雨，高晨親自護(hù)送著晗芝前往安全屋。高晨獨(dú)自站在雨中，看著晗芝匆忙離去的背影，內(nèi)心慌亂不已。

可安全屋內(nèi)，只有金棠(黃靖芯 飾)一人。金棠本就對(duì)晗芝充滿敵意，眼下更不確定晗芝是否投奔了高晨。對(duì)于壽民的一切金棠保持著沉默。一邊燒毀著壽民的資料，一邊叫晗芝快速離開(kāi)?？申现グl(fā)現(xiàn)了壽民的手表，內(nèi)心有無(wú)數(shù)猜疑，慌亂的請(qǐng)求金堂把真相告知。金棠拗不過(guò)晗芝這番深情，違背了壽民的囑咐。

高晨沉默的開(kāi)著車，深夜將晗芝送往新的目的地。大雨漸停，可高晨心底潮濕一片。高晨要親手將心愛(ài)的人送到情敵那去，縱使心痛的無(wú)以復(fù)加，還是決定遵循晗芝的選擇。望著晗芝一抹清麗的背影逐步遠(yuǎn)去，高晨殘缺的心臟又被狠狠撕碎。

晗芝找到身受重傷的壽民，一路扶持著來(lái)到安全的屋子。晗芝陪護(hù)在身旁，還為壽民親手熬制了蔬菜粥。面對(duì)晗芝的關(guān)懷備至，壽民心中有說(shuō)不出的喜悅。晗芝想到壽民之前落在安全房的手表，忙掏出還給壽民。壽民卻表示是刻意留給晗芝，身上最后一點(diǎn)值錢的物件，為了晗芝能以后自己換些錢謀生?？擅鎸?duì)壽民如此情深義重，晗芝愧不敢收。

林燦榮通知高晨，美鳳回國(guó)，要高晨安全的將美鳳護(hù)送回家。高晨接令而去，正好在碼頭遇上美鳳被搶劫箱子。當(dāng)場(chǎng)教訓(xùn)了混混一番。可高晨車子上七十六號(hào)的標(biāo)志引來(lái)愛(ài)國(guó)青年的圍觀。大家呼喊著“漢奸”，幾個(gè)人更是躍躍欲試要?dú)蚋叱恳詾a心底的愛(ài)國(guó)情懷。

高晨為護(hù)美鳳周全，為美鳳擋下別人的長(zhǎng)棍拳腳。高晨的形象，頓時(shí)在美鳳心中變得威猛，英勇。林燦榮看得出自己的寶貝女兒對(duì)高晨的情感有了些許變化。

此次出國(guó)，美鳳總算知道父親與高晨都在為日本人做事。面對(duì)美鳳當(dāng)面的質(zhì)問(wèn)。林燦榮竟把自己叛國(guó)通敵的勾當(dāng)講得言之鑿鑿。認(rèn)為不過(guò)是戰(zhàn)爭(zhēng)之中懂得應(yīng)變，選擇了利于自己的道路罷了。美鳳完全不懂政治時(shí)事，甚至沒(méi)有形成自己判斷是非的觀念。對(duì)父親的一番話，很是認(rèn)同。

美鳳一再揚(yáng)言要請(qǐng)高晨吃飯以示感謝，可好說(shuō)歹說(shuō)也無(wú)法說(shuō)服高晨，便把重任交給父親。林燦榮一出馬，讓高晨無(wú)法拒絕。到了飯點(diǎn)，高晨應(yīng)約而來(lái)。結(jié)果美鳳將高晨帶到之前與晗芝最喜歡的小吃攤。高晨看著一切物是人非，回想到晗芝的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，愁緒縈繞心頭。當(dāng)美鳳得知，現(xiàn)在高晨與晗芝之間已經(jīng)沒(méi)有瓜葛，面對(duì)單身的高晨，美鳳更是雀躍不已。

晗芝與壽民在之前鄉(xiāng)下的房子暫尋了一段安穩(wěn)日子。壽民聽(tīng)著廣播里，汪精衛(wèi)就任偽國(guó)民政府主席，徹地將中國(guó)推入火坑。除了上海，其余軍統(tǒng)小組都損失慘重。再聯(lián)想到自己連續(xù)兩次的被迫撤離，壽民心如死灰。對(duì)于抗戰(zhàn)，對(duì)于救國(guó)，壽民從未如此失望過(guò)。

這時(shí)壽民突然想到之前與金棠約在第二天下午兩點(diǎn)在國(guó)泰大戲院的門口見(jiàn)面。金棠是目前自己唯一能聯(lián)系上的人，明天至關(guān)重要。而晗芝擔(dān)憂壽民的傷勢(shì)，準(zhǔn)備代替壽民赴約。