看著金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)二十七歲亡故前留下的這張畫像，許俊宰開始有點相信，他就是自己。車詩雅(申惠善 飾)看到這張畫像，也很震驚，實在是跟許俊宰太像了，簡直就是一個人啊。許俊宰交代她，不要把他們倆人來看金聃齡遺物的事告訴別人。

回到家，許俊宰還想著這件事，他問沈清(全智賢 飾)，上次她發(fā)生車禍做夢夢見了什么，有沒有夢見自己救她之類的事。沈清什么也沒有說。趙南斗(李熙俊 飾)提醒許俊宰，沈清有點奇怪，簡直像是另一個世界的人。他暗中找相識的醫(yī)生查過，沈清車禍住院骨折的片子，簡直是奇跡。正常人用六周才能彌合的傷處，沈清只用了一周，而且，他拿出了一粒珍珠，告訴俊宰，沈清有很多這樣的珍珠，她從哪兒弄來的這些。許俊宰也百思不得其解。

警察追蹤調(diào)查馬大榮(成東鎰 飾)的檔案發(fā)現(xiàn)，他有多次犯罪前科，但在88年到89年期間，犯的都是盜竊這類小案，這期間他應該有個女人。

有娜在學校被同學孤立，沈清將她帶回了家。有娜聽到沈清的心聲，童言無忌地詢問她，為什么她跟大家不一樣，為什么要擔心許俊宰叔叔離開她。沈清覺得很尷尬，急忙將有娜帶到自己房間，跟她約定，不可以再把她的心聲說出來。

南叔叔活了過來，睜開了眼睛。許俊宰感到很高興，南叔叔看到他，盡管還無法開口說話，眼睛卻落了淚。南叔叔的妻子告訴俊宰，南叔叔一定是有話對俊宰說。

許俊宰教沈清喝酒，沈清喝多了差點說出真相，但她很快就清醒了。許俊宰最后卻醉得一踏糊涂，一把摟住沈清，告訴她就算是她跟他不一樣，他也不會離開她。沈清非常高興，覺得酒真是個好東西。但趙南斗告訴沈清，俊宰酒后的話不用太當真，沈清聽了挺失落的。

趙南斗又出動了，他裝作跟珍珠在寵物醫(yī)院偶遇。珍珠求他介紹她結識富商，好入股投資。聽到富商答應來赴她準備的家宴，高興得在家里忙個不停。車詩雅也在趕回家的路上。

許俊宰沈清趙南斗盛裝出動，很快抵達。珍珠親自下廚端菜，一一擺上桌子，熟悉的飯菜味道使俊宰想起了母親。門外汽車里的泰武(申原昊 飾)，看到車詩雅居然要走進這家，急忙裝成一直單戀著她，攔下她要傾訴。這才得知這居然是她嫂子家，于是暗暗通知俊宰他們離開。

回到家后，幾個人長吁短嘆。聽到大家說差點露餡什么的，沈清意識到剛才做的并不是什么好事。沈清和俊宰倆人，從各自的眼神里，同時懂得了倆人深埋的秘密。

沈清是美人魚，這個真相讓許俊宰想起了金聃齡曾說過的話，一切都是輪回，一切都在延續(xù)。他要護她周全。許俊宰上閣樓去找沈清，發(fā)現(xiàn)她不在，擔心地奔跑出去到處尋找。