1994年春，作為老師的黑木弘(倉田保昭 飾)召集了一批年輕的音樂人，他從捕蚊器受到啟發(fā)，又用正能量消滅負能量的說法說服了眾人，年輕的音樂人們試圖從《憂傷的星期天》中獲得掌握人類生死的密碼，從而通過音樂捕捉次等的靈魂，消滅所謂的惡人。這群音樂人中，梅雪燕(龔慈恩 飾)首先取得了突破，她在1812鐵箱留下信息召集眾人在林中小屋見面，黑木弘曾規(guī)定所有人不得在林中小屋之外的地方談論此事。

梅雪燕在眾人面前展示了一首搖籃曲，她從搖籃曲中獲得了一種旋律，這旋律與《憂傷的星期天》的旋律不謀而合，這種能控制人心神的旋律得到了在場所有人的認可，先行者樂隊就此誕生。十二名樂隊成員不停的用各自擅長的樂器演奏這段旋律，似乎要將其烙印在血肉之中。

李天(張睿 飾)不能理解張妮(何杜娟 飾)為何會去偷錢，但當山崎大昌(苗僑偉 飾)要起訴張妮時，作為房屋所有者兒子的李天決定不追究張妮的行為。兩人離開警局時，張妮帶李天到公園吃便當，張妮開解悶悶不樂的李天，但其實李天并沒有消沉。

張妮住在一家書店的樓上，因房主常年在外，張妮也幫著打理書店生意。張妮的房間凌亂，被張妮收留的李天只能睡在地上。晚上兩人聊天時，張妮透露父親的意外死亡和母親的臥軌自殺，所以她理解李天此刻找不到梅雪燕的焦急心情。而張妮之所以愛財，不過是因為她要幫母親償還巨額賠償。李天分析了張母之死的蹊蹺之處，張妮決定跟李天一起調查此案，看看母親的死跟先行者樂隊是否也有關系。

服部介一如既往的在平交道安置無線電信號接收器，李天找到服部介討論案情。李天猜測先行者樂隊是在使用一種超自然的方法制造自殺事件，他們很可能已經掌握了控制別人意識的竅門，但梅雪燕作為樂隊的一員卻被害就很說不通，隨后李天提出另一種可能，梅雪燕的案件是有人在向先行者樂隊的成員進行報復。

李天介紹了自己對人類意識的研究，慢慢相信他的服部介也表示自己會繼續(xù)追蹤下去，雖然他對先行者樂隊感到十分恐懼。服部介介紹了交卷相機可以拍出粒子活動的痕跡，李天指出那就是意識并親自演示。李天發(fā)現照片上并沒有顯示意識的圖像，這讓他很尷尬，但李天走后，服部介看到了李天拍攝的意思圖像顯現了當下的情景。

先行者樂隊在平交道附近舉行儀式，由梅雪燕演唱歌曲，樂隊其他成員圍觀，成功的讓一名中年男人沖向鐵軌自殺身亡。樂隊慶祝之余，黑木弘給這首歌取名為《十字路口的使者》。黑木弘拿出準備好的兔子面具，樂隊成員們受到鼓舞。這時電視中報道中年男人死亡本就是一場他自己策劃好的自殺，眼看著樂隊成員一下子泄氣了，黑木弘趕忙為眾人打氣，梅雪燕指出失敗的原因，《十字路口的使者》中缺少接近死亡的節(jié)奏。

倒立在頂棚的烏鴉十分奇怪，毫無突破的山崎大昌到鹿鳴館原址探訪。這里已經經過五次易手，現任老板給不出任何線索，細心的山崎大昌發(fā)現蹊蹺，真的讓他找到了隱藏多年的暗室，里面充斥著與先行者樂隊的東西。

梅雪燕睜開眼睛看到了大象吧的老板，老板很后悔自己讓梅雪燕跟高橋博文(龍坐 飾)見面，梅雪燕表示當時的高橋博文早就被人控制了意識，梅雪燕想要將此消息告訴給黑木弘。

古老的1812鐵箱矗立在一家舊游戲廳的后院，它似乎還在使用狀態(tài)。