西川警備隊的偽軍和日軍開始火并，荒木野蠻地誘殺了所有偽軍，陳鐵拳(丁海峰 飾)一行人也在城里四處制造爆炸，西川城陷入一片混亂。秋山太郎(矢野浩二 飾)想到妹妹還在城里，便趁亂甩開了鐵拳一行，獨自去尋找智子。杜干事一行人在穿越封鎖線等人時候遭到了日軍強大的火力進攻，杜干事中槍負傷，柱子準備帶人拼死掩護。渡邊目睹了八路軍的壯舉，不忍連累大家，將千人縫交給英子，現(xiàn)身引開追兵。陳鐵拳帶人冒險打出城來，卻得知渡邊秀夫被抓的消息。陳鐵拳小臭子等人打算進城營救渡邊。

荒木審問渡邊秀夫，想要問出秋山的下落，荒木酷刑用盡，秀夫仍然不發(fā)一言。黑田則換了審訊的手段，用鋼琴作誘餌，迫使渡邊說出秋山下落。渡邊再次拒絕合作，黑田狠狠地將琴蓋砸在渡邊正在彈奏鋼琴的手指上，渡邊受盡了凌辱，手指骨折，住進了日軍醫(yī)院。此時秋山智子出現(xiàn)，試圖幫助渡邊。去醫(yī)院營救渡邊的秋山太郎偶遇了自己苦苦尋找的妹妹智子，智子勸哥哥跟自己去見黑田，承諾黑田能幫他洗脫叛國罪名，秋山看妹妹如此固執(zhí)，只得打暈了妹妹，帶她逃跑。黑田派兵追擊，槍林彈雨中，為了妹妹的安全，秋山不得不忍痛放下妹妹，自己逃出縣城。小臭子勸鐵拳回去見徐旅長，鐵拳表示自己已經(jīng)沒臉回到部隊，他發(fā)誓一定要干一場大仗，報了仇才回去。西川城內(nèi)，黑田拿出一份遲到的諜報，判斷此次混戰(zhàn)與反戰(zhàn)同盟成員英子經(jīng)過西川有關(guān)。黑田分析西川城內(nèi)還有八路軍的力量，一定是八路挑起了日軍與警備隊的的矛盾，制造戰(zhàn)事，趁亂轉(zhuǎn)移英子夫婦。佐藤又氣又惱，擔(dān)心上級得知秋山太郎的消息，問罪下來，便令黑田迅速找到秋山下落，并將城內(nèi)的八路一網(wǎng)打盡。