比賽結束后，知后找到先雨，關心他是否受傷，先雨用劍逼問知后是否為王，恰好阿盧(高雅拉 飾)看見，阿盧趕忙攔住先雨，并發(fā)誓知后不是王，對于阿盧的挺身而出，知后非常感動，又自責于自己經(jīng)常牽連阿盧，阿盧安慰知后不要多想。

叔明主動提出要教先雨劍術，但被他拒絕了。只召太后(金智秀 飾)警告知后，若想順利登上王位，就按自己安排的做。

先雨依然糾結于知后是否為王的事情，并問魏花公關于知后的身份，魏花公則提示先雨不要踏入關于王的深淵，否則將粉身碎骨。

鄰國南夫余和百濟對新羅不斷騷擾和挑釁，朝中大臣一派主張開戰(zhàn)，一派主張講和，只召太后決定在花郎中選人去南夫余和百濟講和，她本意想選冸流等人前往，魏花公卻要求由自己確認最終人選。只召要求叔明同花郎一起前往講和，叔明提出自己要帶上阿盧。

先雨一直躲避阿盧，阿盧質(zhì)問他，先雨依舊視而不見。阿盧非常傷心。

大家都誤以為先雨就是王，并對他議論紛紛，魏花公召集花郎們，讓大家主動報名組成使節(jié)團前往南夫余。大家都不愿意去，畢竟此趟出使是九死一生。這時候，叔明帶著阿盧來到花郎面前，宣布自己將攜阿盧去鄰國講和，先雨、守護(崔珉豪 飾)、冸流、知后得知后，都主動報名要求前往。

只召太后聽說知后將作為花郎一份子去南夫余，勃然大怒，因為她已經(jīng)給知后送去了密函，要求他按兵不動，不得出使。

守蓮聽說冸流要去，很是擔心，并剪下自己一縷頭發(fā)，精心包裹起來，給冸流送去作為定情信物，讓他一定保重，自己會一直等他回來。冸流被守蓮打動，兩個人明確了戀情。

叔明和阿盧、先雨等人組成使節(jié)團，一同前往鄰國完成講和的任務，先雨、守護等四個花郎各自帶著秘密任務，懷揣著各自的心思。

先雨質(zhì)問叔明為何帶著阿盧，叔明答復說為了讓自己唯一信任的花郎－先雨也能來。這時候叔明突然暈倒，先雨趕忙抱起叔明，卻被阿盧看見，阿盧特別傷心，先雨告訴阿盧，是因為自己的原因，才冷落了她。兩個人終于和好如初。