知后對于先雨冒充真興王，且贏得阿盧(高雅拉 飾)芳心之事一直耿耿于懷，盡管他知道，先雨是在被迫無奈的情況下才充當了王，但先雨的勇氣和智慧讓知后自嘆不如，想起自己作為真正的王，卻只能在只召太后(金智秀 飾)的庇護下躲藏生活，知后更是懊惱不已。在南夫余解救的新羅百姓中，有一個小男孩的母親被南夫余士兵殺了，其母在臨終前將孩子托付給了阿盧，阿盧拜托皮周紀收養(yǎng)了這個孩子。

阿盧幫守護(崔珉豪 飾)換藥，并感謝他幫先雨擋箭，守護一直以為先雨是王，認為自己只是做了本應(yīng)該做的事情。先雨借著探視守護的機會，見到了阿盧。阿盧再次感謝先雨冒死救自己的行為，先雨則說阿盧是自己的全部，只要她好，一切就都好。經(jīng)歷了南夫余的死里逃生，阿盧和先雨走的更加近了。

只召太后為了控制花郎，任命叔明公主為源花，同時，為了制約先雨，將阿盧封為花源，將其留在月城王宮，只召太后明確告訴先雨，要他繼續(xù)冒充為王，一方面替真正的王擋暗箭，另一方面則為只召太后爭取更多地時間。先雨對這樣的安排非常不滿和痛苦，卻又無能為力。

魏花公給花郎們上詩經(jīng)課程，并有意讓知后為大家誦讀《碩鼠》，以此暗示他，君王必須以百姓為主，百姓民不聊生，君主也將成為庸君。

新羅各地暴發(fā)瘟疫，藥材短缺，百姓死傷無數(shù)，茫茫村的窮苦人民也深受瘟疫之苦，由于賤民不得進入京城，安智公只能想辦法把藥材送到村里，他聽說樸英實壟斷了藥材，上門要樸英實拿出藥材救濟百姓，而樸英實卻不顧及百姓死活，只想著等瘟疫擴大，抬高藥材價格，獲得更多利益。

只召太后在月城王宮召見了使節(jié)團的花郎，知后借著上廁所的機會，來到自己小時候曾經(jīng)玩耍的地方，卻被叔明公主發(fā)現(xiàn)，她隱約覺得眼前這個人就是自己的哥哥，知后開始矢口否認，耐不住叔明公主的追問，承認了自己的身份。

樸英實責(zé)怪冸流本次出訪有勞無功，沒能除掉王，并決定放棄他這顆棋子。冸流負荊請罪，樸英實說要自己稱王，冸流答應(yīng)幫助樸英實登上王位。冸流對自己這樣的行為深感罪惡，自己內(nèi)心是非常反感的。這時候，守蓮聽說冸流平安回京，主動來找他，而冸流卻沒有這樣心思，認為自己根本配不上守蓮，拒絕了她。守蓮非常傷心。

輝京公找到先雨，表示他在南夫余的表現(xiàn)讓新羅百姓歡欣鼓舞，如果百姓知道他是假王，那一定會非常失望，并表示自己會幫他成為真正的王。

知后對于自己的懦弱非常自責(zé)，魏花公鼓勵他，能夠勇于承認自己的懦弱，這不失為一種勇氣，而躲避、自責(zé)等，這些也都是作為一個王應(yīng)該承受的。

只召太后告訴樸英實，自己要退出攝政，讓王登基。實則想利用先雨，讓樸英實徹底相信先雨就是王，而進一步保護知后。果然，樸英實為了自己稱王，決定除掉先雨，他讓冸流做內(nèi)應(yīng)，夜晚派出刺客潛入仙門，花郎和刺客混戰(zhàn)一起。

先雨找到知后，先雨問他，躲藏的王只為了保護自己，而殺光見過自己的人，又不管百姓的死活，這樣的王，有什么活著的價值。知后說自己并非不在意他人的生死，而是對于這些事情愛莫能助，甚至被蒙在鼓里。

知后找到阿盧，問她是否愿意和自己做一對普通的夫妻，平平淡淡過完一輩子。自己愿意用王位和先雨換，只要做她一個人的真興。阿盧告訴他，不要用自己作為借口，更不要躲避和退縮，要勇敢去做王。于是，他孤身一人潛入樸英實家中，準備刺殺他。