燕飛(江濤 飾)和龍馬(聶遠 飾)聽說又有人以張?zhí)炱?/a> 飾)自稱到王家認親，兩人面面相覷。燕飛非常激動地說，就算那些人咎由自取，可王家這樣草菅人命仍然令人發(fā)指。再加上他勾結(jié)日本人當漢奸這事，無論如何也不應(yīng)該放任他們繼續(xù)下去。龍馬還在猶豫，燕飛接著拋出更誘人的條件。

燕飛稱只要龍馬完成任務(wù)，那他和柳爺(石小滿 飾)過去犯下的案子既往不咎。而且他知道他們兩人名為師徒實為父子，他可以善待柳爺直到龍馬得勝歸來。龍馬終于下了決心。

龍馬提出要見見柳爺。龍馬把自己的決定告訴柳爺，柳爺極力反對。可龍馬心意已決。柳爺還想勸說龍馬，燕飛和眾警察突然跪倒一片。燕飛莊重嚴肅地發(fā)誓，龍馬做的是為國為民的大事，如果龍馬有不測，自己愿意像親生兒子一樣為柳爺養(yǎng)老送終。柳爺見狀，只好同意龍馬的決定。

于是燕飛開始著手打造龍馬。他先是把王家的情況告訴了他。他說王家老爺王其美原是軍閥混戰(zhàn)時期的軍人，有一支兩千多人的軍隊。但后來戰(zhàn)敗后無心打理軍隊，致使手下官兵盡數(shù)散去。但以他目前的狀況，極有可能是投靠了日本人。燕飛接著說，王其美身邊有特別重要的兩個人，一個叫四哥(李忠林 飾)不足為懼，另一個和他形影不離的人陳大雷(張山 飾)卻是個神秘厲害的角色。他提醒龍馬以后要注意這兩個人。

為了將龍馬打造的更像王天成，燕飛專門請了洋大夫給龍馬偽造胎記。因為據(jù)他調(diào)查到的資料，王天成背后有一個月牙型的胎記。龍馬接受了手術(shù)，燕飛對偽造的胎記非常滿意。但龍馬提出一個疑問，胎記會隨著人長大而長大，而他們給自己做的胎記尺寸卻還是王天成失蹤時胎記的大小。燕飛也沒有想到這個細節(jié)，他愣住了。

接著洋大夫又給龍馬做了第二次手術(shù)，擴大了胎記的尺寸。手術(shù)做完后，燕飛提出為了將戲做足，他決定把龍馬送到南京，然后讓龍馬做出從南京回來的架勢。隨后他又給龍馬交代了一些細節(jié)。然而他們不知道的是，王家大院里已經(jīng)發(fā)生了一件大事。

不久前到王家認親的自稱王天成的男子進了王家大門后，竟然拿出了一把長命鎖。他說這是失蹤時帶在身上的。四哥怕他和過去冒認王天成的人一樣，所以特意試探了他。結(jié)果這個王天成表現(xiàn)的與眾不同，那架勢分明就是胸有成竹的樣子。四哥心中犯了嘀咕。他特意去向王其美夫婦匯報。

王夫人聽說后震驚地失手打碎茶碗，接著他們親自面見了這個王天成。自稱王天成的男子不卑不亢，彬彬有禮。王夫人看了長命鎖后心中便相信了幾分，接著她提出要看看他的胎記。男子寬衣解帶露出脊背，王其美夫婦震驚地看到他的背上赫然有一個月牙形的胎記。兩人頓時老淚縱橫。

王家認回王天成的消息并沒有透露出去。警局燕飛這邊還在積極籌劃將龍馬弄到附近鎮(zhèn)上，讓他從那里趕到南京。