柳爺(石小滿 飾)拿出一件衣服和圍巾，然后他往衣服里塞入一封信，接著就坐等龍馬(聶遠 飾)回來。龍馬回來后柳爺把飯碗端給龍馬，龍馬毫不遲疑地吃了起來。龍馬見柳爺不動碗筷，便心疼地催促他也吃飯。柳爺愣了片刻也端碗吃了起來。黑和尚悄悄地窺視屋里的動向。

龍馬突然聽到走廊里傳來紛至沓來的腳步聲。接著廟門被打開，龍馬看到王其美帶人包圍了寺廟。龍馬以為是小蘋果(舒暢 飾)給王其美通風報信。柳爺讓龍馬把準備的衣服穿上。龍馬掏出衣服里的手套，連帶口袋里的信掉了出來。丁燕趙偷偷拾起信藏了起來。

這時柳爺突然七竅流血緩緩地倒在桌子上。龍馬大驚。見父親被毒死，龍馬悲痛欲絕。王其美也有些吃驚，但龍馬已經開始朝王其美的人進攻。場面大亂。

龍馬乘亂從密道逃出寺廟。王其美把準備用來收斂龍馬尸體的棺材收斂了柳爺，并把棺木抬回王家大院。丁燕飛(江濤 飾)看了柳爺留給龍馬的信，柳爺在信中把他勾結燕飛陷害龍馬以及龍馬真正的身世全部寫了出來。丁燕趙大驚，他立馬把信燒毀。他猜測龍馬一定會來偷柳爺尸體，于是他們嚴加看守。結果最后卻發(fā)現尸體不翼而飛。

此時在警察局里，畢麻(魯霖 飾)驚恐萬分地向燕飛匯報，警局倉庫保險柜被盜。燕飛大驚，保險柜里放著他用來要挾龍馬和王其美的電影膠片。燕飛看著空空如也的保險柜頓時明白，柳爺沒有死，因為只有他看過自己開保險柜。燕飛大聲命令，全城嚴查，一定要查到龍馬父子。

此時龍馬帶著柳爺躲在一個出租屋里。房東一直以為住的是母子二人，只是她除了龍馬從沒見過那個當娘的。龍馬很慶幸柳爺沒有死，他守在柳爺病床邊不解地問他為什么讓自己去偷電影膠片。柳爺奄奄一息地告訴他，那里面有關于他的重大秘密。接著他想把龍馬的身世告訴他，無奈身上毒性發(fā)作氣絕而亡。龍馬痛哭失聲。

小蘋果躲在王家附近看到西曼(王婉娟 飾)獨自一人出來，她悄悄地叫住了她。西曼看到小蘋果卻一點也不驚喜。小蘋果沒有注意到西曼的表情，她急忙告訴他龍馬是真正的張?zhí)炱?/a> 飾)，當年是燕飛勾結柳爺偷走了龍馬。西曼卻像沒有聽到一般，她痛心地反問小蘋果，她是不是燕飛的人，是不是幫燕飛做過事。小蘋果一時語塞了。