天正2年5月，兼續(xù)和上杉家使者去見織田信長(吉川晃司 飾)。經過初音(長澤雅美 飾)的幫助，兼續(xù)見到了信長，當兼續(xù)講述義的理念時，信長反倒覺得他老掉牙，下令讓秀吉殺死兼續(xù)。出手救了兼續(xù)的人就是后來的石田三成(小栗旬 飾)。翌年，在長筱一戰(zhàn)中，信長使用鐵炮戰(zhàn)術擊敗武田軍，對越后形成威脅，謙信考慮到戰(zhàn)爭會使很多人喪命，還是選擇按兵不動。阿船(常盤貴子 飾)要出嫁了，兼續(xù)大受打擊。另外，景勝向謙信進言，認為上杉家應該守衛(wèi)越后的安定。不久之后，兼續(xù)也迎來了初陣……