土匪們喝了莫家軍(張鐸 飾)的酒，很快便暈了過去，這時的丁震(張耀宇 飾)和秦大倉(馮茗驚 飾)等人，也已經(jīng)來到山寨外面，只等時機一到，便沖進去將他們救出來。

看著土匪們都已倒下，莫家軍拿出開鎖的工具，幾人很快出來。當杜少維(孫紹龍 飾)打開關(guān)許可一(孫藝寧 飾)的房門時，激動的他沖上去便將許可一抱在懷中，未曾想這居然是個美麗的誤會，被他抱在懷中的，其實是陳素心(王曼妮 飾)，這讓大家都感到非常尷尬。

莫家軍見到山寨的大當家，認出他就是他們家以前大廚的兒子。生氣的莫家軍將他一頓狠揍，并讓他當著一群土匪的面，說出自己的真實身份。山寨的二當家得知真相后，一度有些難以接受，但當?shù)弥娴哪臆娋驮谂赃厱r，他心思一動，勸說莫家軍等人干脆留下，大家一起打鬼子。正愁沒地方去的莫家軍聽后，當即表示同意。

既然已經(jīng)決定留下，莫家軍等人便將山上的同學(xué)一起接到山寨，大家在一起吃吃喝喝，也算是結(jié)下革命的友情，更是為這支新成立的隊伍起了一個響亮的名字：鐵血抗日軍。

夜晚的月亮似乎格外明亮，杜少維卻絲毫沒有睡意，這時丁震找到他，提出請他將隊長位置讓給莫家軍的想法，本以為杜少維可能會不同意，未曾想，他卻爽快答應(yīng)了。

鐵血抗日軍在莫家軍的帶領(lǐng)下，打了幾場非常漂亮的伏擊戰(zhàn)，可以說將日軍打得有些毫無還手之力，連連告捷，極大的提升大家的士氣。只是他們的行為，讓淺川達野非常生氣，更是堅定了要將他們徹底殲滅的決心。

陳佑生(馬馳 飾)向淺川達野提出，對莫家軍等人實行招安策略，淺川達野其實并不認同他的想法，卻也沒有當面拒絕。

杜少蕓(牛麗燕 飾)還沉浸在失去父親的痛苦之中，想著父親的固執(zhí)與民族氣節(jié)，她突然無比后悔，當初為什么沒有將事情的真相告訴父親，以至于如今，父親再也不可能聽到她說的任何話。

陳素心一直找不到機會傳遞消息，直到山寨的人準備下山備貨，她才終于找到機會，請對方為她帶一瓶雪花膏，同時將手上的信息寫在一張軍票上，遞了出去。果然，淺川達野很快收到這張軍票，得知莫家軍等人居然在木蘭寨時，他的心中有了一個計劃。

錢剛(管云鵬 飾)帶來水牛寨有日軍補給的消息，莫家軍和杜少維等人，決定帶人前去剿滅。當陳佑林(陳楚洹 飾)帶著人靠近水牛寨后，發(fā)現(xiàn)這里確實守備一般，便通知莫家軍等人前來。一行人信心滿滿，以為這一次的行動必然可以大獲全勝，不想這是一個早已為他們準備好的陷阱。

槍聲響起，更多的日軍抬著重機槍沖了出來，他們甚至來不及反應(yīng)，便倒下來。莫家軍當即下令讓大家撤退，這時陳佑林趕來，告訴大家出村的路已經(jīng)被堵死。莫家軍決定帶領(lǐng)大家撤退到一間院子里，先與日軍周旋到天黑再想辦法。

在不遠處觀戰(zhàn)的淺川達野，這時下令讓日軍全部撤退，打算用重炮遠程攻擊莫家軍等人所在的民房。炮聲響起，莫家軍等人所在的民區(qū)很快就會被擊中，就當一群從打算拼死決戰(zhàn)沖出去時，丁震領(lǐng)著秦大倉和錢剛及時趕到，將淺川達野的部隊前后夾擊。

眼睜睜看著日軍就在自己的面前倒下，淺川達野非常生氣，他想不明白，這么嚴密的計劃，到底是哪里出了問題，才會導(dǎo)致他的行動失敗。

莫家軍也很快發(fā)現(xiàn)秦大倉來接應(yīng)他，二話不說，他們趕緊沖了出去與秦大倉會和。