1942年，山西，日軍機(jī)場(chǎng)。一伙八路軍在夜色的掩護(hù)下逼近日軍機(jī)場(chǎng)，團(tuán)長(zhǎng)趙傳奇(海頓 飾)計(jì)劃打一場(chǎng)出奇不意的偷襲戰(zhàn)，不料日軍早已有所防備，未等八路軍展開(kāi)偷襲便主動(dòng)進(jìn)攻。

八路軍被日方的炮火炸得陣腳大亂，趙傳奇偷雞不成蝕把米，愴惶帶領(lǐng)手下撤退。次日，失誤指揮戰(zhàn)斗的趙傳奇主動(dòng)進(jìn)入禁閉室思過(guò)，梳理自己犯下的過(guò)錯(cuò)，猜測(cè)內(nèi)部出現(xiàn)叛徒，不然日本人不可能知道八路軍偷襲機(jī)場(chǎng)。

日軍高官小野尚武(趙恒煊 飾)的兒子被趙傳奇害死，小野尚武前往兒子遇害地點(diǎn)，發(fā)誓要找趙傳奇報(bào)仇。許多百姓站在門(mén)外看熱鬧，女記者何詩(shī)慧(翁虹 飾)舉起相機(jī)拍照，被小野尚武阻攔，小野尚武稱所處之地是日本人的地盤(pán)，任何記者未經(jīng)允許不能隨意拍照。

趙傳奇再次帶兵與日本人激戰(zhàn)，因日本人裝備精良，趙傳奇打了敗仗，逼不得已假裝向日本人投降。

從戰(zhàn)場(chǎng)外面經(jīng)過(guò)的八路軍科長(zhǎng)呂春明(宋楚炎 飾)目睹趙傳奇帶兵投降，誤將趙傳奇當(dāng)成貪生怕死之輩。因有要事在身，呂春明不便久留，匆匆離去。

趙傳奇用假投降的方式降低日本人的警惕，出奇不意帶領(lǐng)手下人反擊日本人，成功逃出包圍圈，返回八路軍營(yíng)地。

呂春明見(jiàn)趙傳奇平安歸來(lái)，以為趙傳奇已被日方招安，命令手下人關(guān)押趙傳奇。

何詩(shī)慧秘密會(huì)見(jiàn)呂春明，與呂春明交手過(guò)招，兩人身手了得不相上下，一個(gè)是國(guó)民黨的特工，一個(gè)是八路軍的領(lǐng)導(dǎo)。

何詩(shī)慧找呂春明是為了盜取日軍的布防圖，因還差一個(gè)幫手，何詩(shī)慧所以才來(lái)八路軍營(yíng)地見(jiàn)呂春明。她對(duì)幫手的要求非常高，性格木訥反映遲鈍的不要，必須頭腦靈活擅長(zhǎng)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。呂春明有些為難，找不到何詩(shī)慧想要的幫手，何詩(shī)慧早已看上了趙傳奇，提議在趙傳奇的協(xié)助下盜取日方布防圖。

日軍深夜偷襲呂春明所在的八路軍營(yíng)地，趙傳奇趁機(jī)逃走，次日天明遇到了一伙土匪。為首的土匪老大叫褚大當(dāng)家(杜旭東 飾)，因表弟崔大饅頭死于趙傳奇手中，褚大當(dāng)家命令手下人綁架趙傳奇。