趙傳奇(海頓 飾)落入褚當家手中，褚當家的表弟崔大饅頭死在趙傳奇手中，趙傳奇已是褚當家的仇人，褚當家命令手下將趙傳奇押到屋外的木樁上，打算砍掉趙傳奇的腦袋。

眼看趙傳奇就要身首異處，褚夫人趕了過來，詢問趙傳奇是否愿意跟土匪們一起抗日殺敵，趙傳奇是八路軍團長，本職工作便是與日本人斗爭，他爽快的同意與土匪們合作抗日。褚夫人將褚當家拉到一邊，勸說褚當家放過趙傳奇一馬。趙傳奇是八路軍士官，八路軍一直與土匪形如水火，如果褚當家能與趙傳奇聯(lián)合抗日，將會提升褚家寨的威名。

褚夫人所言極是，褚當家有勇無謀，采納褚夫人的建議，派出趙傳奇和一幫手下離開山寨抗日。

趙傳奇對日軍運送物資的日期了如指掌，帶領(lǐng)土匪們偷襲運物資從山下經(jīng)過的日軍軍隊，劫取了一筆物資。

土匪們對趙傳奇刮目相看，趙傳奇教土匪們辯識從日軍手中繳獲的一支手表，指點土匪們記下日軍以后固定的物資運送時間。

小野尚武(趙恒煊 飾)一心想找趙傳奇報仇，女兒美智子(金麗婷 飾)患上了間歇性精神疾病，時而清醒時而瘋癲，無法立即繪出趙傳奇的相貌，小野尚武從未見過趙傳奇，他叮囑手下人照顧美智子，待美智子恢復清醒，再讓其描繪趙傳奇的相貌。

趙傳奇在褚家山寨成了搶手貨，褚當家不給趙傳奇離去，派人時刻監(jiān)視趙傳奇。

深更半夜，趙傳奇發(fā)現(xiàn)一個蒙面男子溜進房間，趕緊舉槍喝令蒙面男子止步，蒙面男子是趙傳奇的同伴，此番溜進山寨是為了救走趙傳奇。

趙傳奇因還未洗清叛徒冤屈，不便立即返回部隊，能為他洗清冤屈的是戰(zhàn)友大溜子。

次日，呂春明(宋楚炎 飾)到山寨找趙傳奇，兩人話不投機產(chǎn)生爭執(zhí)，趙傳奇在呂春明眼中始終是叛徒，他心知只有救出大溜子，才能證明自己并非叛徒。

小野尚武如愿以償?shù)玫搅粟w傳奇的畫像，畫中的人有一道傷痕，與趙傳奇的相貌相去甚遠。