打著縣長的旗號，童三泉(駱嘉琦 飾)到渡口探交通線路，發(fā)現(xiàn)走私大煙的高老板暢通無阻，于是想借高老板的通道運送抗日物資，首次嘗試竟十分順利。

歐陽青在接近馬友蘭(湯燕 飾)，在沙坡頭兩人并馬齊驅(qū)，在河灘上炫耀槍法，終于按捺不住親吻馬友蘭，而后被抽了一記耳光。馬友蘭受了委屈，打馬狂奔，不曾想被兩個大漢攔住去路，沙里飛(周廣真 飾)驀地跳上馬背，抱住了馬友蘭。

再次接到恐嚇信，馬守田(劉文治 飾)帶著金條只身來到紅柳(劉莉莉 飾)客棧，出發(fā)之前他找紅柳安排后事。半夜回來的童三泉聽流浪兒黑狗說干爹半夜來過，連連追問，紅柳只得說了馬友蘭被沙里飛綁架的消息。童三泉打馬沖進大漠。

緊隨馬守田的童三泉看著干爹被押進地洞，利落地解決了守衛(wèi)，一把長槍頂上了沙里飛眉心。馬守田答應(yīng)給死去的土匪下跪燒香，雙方承諾井水不犯河水。

攙扶著受傷的馬守田，三人來到紅柳客棧，稍事休息后送到醫(yī)院。歐陽青在渡口查到童三泉走私鴉片的證據(jù)，驅(qū)車前往馬家和縣府尋馬守田，哪兒都沒找著。剛剛回到客棧的童三泉從老齊(陸建藝 飾)的嘴里聽說自己的貨被警察局扣了，于是飛馬去了渡口貨棧。