安置在葫蘆內(nèi)的炸藥沒(méi)有爆炸，坂田大佐以為趙傳奇(海頓 飾)想占何詩(shī)慧(翁虹 飾)的便宜，并不知道眼前的老年人是易容的趙傳奇。直到趙傳奇從地上爬起來(lái)迅速逃跑，坂田大佐才對(duì)趙傳奇產(chǎn)生了懷疑。

趙傳奇因臉上的假皮脫落，不得不逃走，一伙日軍緊追不放，一路追趕趙傳奇。雙方發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)，趙傳奇槍法了得，雖然是一個(gè)人，對(duì)付數(shù)名日軍士兵卻是綽綽有余。

何詩(shī)慧無(wú)原無(wú)故成為趙傳奇撲倒的目標(biāo)，小野尚武(趙恒煊 飾)只覺(jué)百思不解，他還不知道撲倒何詩(shī)慧的人是趙傳奇。為了查出真相，小野尚武讓坂田大佐檢查何詩(shī)慧的手包，包內(nèi)放有幾張小野尚武的相片，以及一本記錄新聞的小本子，坂田未能搜出有價(jià)值的物品，將手包歸還給何詩(shī)慧。

小野尚武注視何詩(shī)慧攜包離去，沒(méi)有再對(duì)何詩(shī)慧產(chǎn)生懷疑，何詩(shī)慧演技一流，扮出受驚過(guò)度的模樣，小野尚武認(rèn)為何詩(shī)慧沒(méi)有在演戲，而是真情流露。

趙傳奇上門(mén)拜訪辛平貴(趙小川 飾)，游說(shuō)辛平貴加入八路軍，辛平貴正為母親身亡耿耿耿于懷，要求趙傳奇殺掉井道崎。此人殺害了辛平貴的母親，辛平貴一直想找機(jī)會(huì)為母親報(bào)仇血恨，只要趙傳奇殺掉了井道崎，辛平貴才考慮是否加入八路軍。

深夜，何詩(shī)慧蒙面潛入日軍憲兵部，尋找日軍的布防圖，趙傳奇蒙面隨后現(xiàn)身，企圖在日軍憲兵部安放炸藥。何詩(shī)慧與趙傳奇沒(méi)有認(rèn)出彼此，兩人在辦公室內(nèi)發(fā)生激斗。

一伙日軍士兵聞?dòng)嵹s來(lái)，守在門(mén)口的大疤賴(lài)見(jiàn)勢(shì)不妙，與伙伴開(kāi)槍襲擊趕來(lái)的日軍士兵，隨后逃離現(xiàn)場(chǎng)。

趙傳奇未能在憲兵部安置炸藥，打算把即將爆炸的炸藥扔入水井內(nèi)。潛伏在一旁的范長(zhǎng)勇出現(xiàn)，舉槍對(duì)準(zhǔn)趙傳奇，同時(shí)稱(chēng)自己叫春山，是在中國(guó)家庭長(zhǎng)大的日本人。

趙傳奇一直以為戰(zhàn)友范長(zhǎng)勇是中國(guó)人，他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有料到范長(zhǎng)勇是日本人。范長(zhǎng)勇不打算立即擊斃趙傳奇，決定押送趙傳奇回小野尚武身邊復(fù)命。