新官上任三把火，楊三(蔣易 飾)也不例外，他遵從葉大羔臨終遺愿接管野狼部隊(duì)，任命鐵牛和孔管家為第一和第二副司令，把隊(duì)伍的旗子換成“炎黃部隊(duì)”，借口狼要吃羊不吉利，楊三愿意把彎管家產(chǎn)拿出來(lái)和兄弟們分享，兄弟們根本不聽(tīng)他的命令，大家一哄而散，楊三也無(wú)可奈何。

指導(dǎo)員派狗剩(蔣龍 飾)改造楊三，狗剩沒(méi)信心，就找各種借口推辭。宋玉桃(史策 飾)對(duì)狗剩關(guān)愛(ài)有加，還拼命討好他，狗剩卻故意躲著宋玉桃。指導(dǎo)員想撮合唐玉龍和宋玉桃，他先找宋玉桃挑明此事，宋玉桃以為唐玉龍看上她，就直接來(lái)找唐玉龍攤牌，明確講明她喜歡的人是狗剩，狗剩進(jìn)門(mén)聽(tīng)到他們的談話，別提多尷尬了。

唐玉龍決定派狗剩和宋玉桃一起去芒山做野狼部隊(duì)的思想工作，狗剩覺(jué)得不方便，架不住唐玉龍的軟磨硬泡，狗剩只好做出讓步。唐玉龍埋怨指導(dǎo)員亂點(diǎn)鴛鴦譜，指導(dǎo)員才知道宋玉桃喜歡狗剩。

狗剩，毛小二和宋玉桃經(jīng)受了生死考驗(yàn)，他們被批準(zhǔn)加入共產(chǎn)黨，指導(dǎo)員任命他們做排長(zhǎng)。楊三派鐵牛招兵買(mǎi)馬，鐵牛在村口等了很多天，也沒(méi)有人來(lái)應(yīng)征，他們只抓了一個(gè)剛滿(mǎn)十五歲腿有殘疾的石頭，楊三只好把石頭收入麾下。

狗剩和宋玉桃奉命去做楊三的工作，臨走前，指導(dǎo)員和唐玉龍對(duì)他們千叮嚀萬(wàn)囑咐。狗剩和宋玉桃來(lái)找楊三，楊三向他們大吐苦水，芒山的隊(duì)伍不服從他的命令，他只好搬到山上的茅草屋。宋玉桃給傷員治病，狗剩出主意讓楊三花錢(qián)征兵，每個(gè)人給八塊大洋，很快就招募了一把多人，楊三心里樂(lè)開(kāi)了花。

隊(duì)伍缺少槍支彈藥，狗剩和楊三商量找德國(guó)的朋友購(gòu)買(mǎi)，可楊三的錢(qián)已經(jīng)所剩無(wú)幾，狗剩讓他想辦法籌錢(qián)。日軍司令命令宮崎圍剿碭山的新四軍和芒山的土匪，以免他們聯(lián)合起來(lái)。宋玉桃接到唐玉龍的情報(bào)，得知日軍要對(duì)豫東根據(jù)地進(jìn)行圍剿，讓他們盡快把楊三的隊(duì)伍爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，狗剩覺(jué)得不能操之過(guò)急，等楊三在芒山站穩(wěn)腳跟再說(shuō)，宋玉桃支持他的決定。

楊三在新兵中找了幾個(gè)能開(kāi)鎖的能人，帶著他們到縣城踩點(diǎn)，把目標(biāo)鎖定苗家大院苗春來(lái)家，當(dāng)晚從他家偷走了一百塊大洋。馬佩忠(尤勇智 飾)接到報(bào)案，把喬四虎臭罵一頓，責(zé)令他一個(gè)月之內(nèi)破案，否則就卷鋪蓋滾蛋。

喬四虎夫人打麻將輸了錢(qián)，她回家拿錢(qián)，結(jié)果被楊三的手下盯上，當(dāng)晚就把她家洗劫一空，喬夫人來(lái)找喬四虎大鬧，喬四虎承諾盡快把兇手捉拿歸案，好說(shuō)歹說(shuō)才把夫人勸走。楊三帶著石頭來(lái)馬佩忠家偷錢(qián)，石頭連試了幾次都打不開(kāi)密室的門(mén)，馬佩忠突然回家，他們只好先躲起來(lái)。

馬佩忠按下旁邊石碑上的字符“清心寡欲，知足常樂(lè)”打開(kāi)密室，石頭躲在一邊看得清清楚楚，連夜把馬佩忠的錢(qián)全部偷走，馬佩忠氣得咬牙切齒。秀蘭攢的一千塊大洋和金銀首飾悉數(shù)被偷，她向侯七和趙鐵錘哭訴，侯七執(zhí)意她怎么會(huì)有那么多錢(qián)，秀蘭只是不停地哭。

苗家大院被偷，苗春來(lái)沒(méi)心情去圍剿新四軍，他向?qū)m崎申請(qǐng)帶著隊(duì)伍回防，宮崎堅(jiān)決不答應(yīng)，苗春來(lái)執(zhí)意要回縣城，宮崎命令吉野把苗春來(lái)殺了，穆家俊讓孬孩配合吉野的行動(dòng)。