琴美得知清水拿到溫向南(劉博皓 飾)、章云飛(范雨林 飾)交易信息，但不許參與，琴美不服，暗中打探消息，前往山神廟準(zhǔn)備奪取密碼本。溫向南知幾方勢(shì)力都在找他，于是提前出城，藏身山神廟的橫梁上。李劍(于震 飾)安排部署眾人，于占和(孟浩強(qiáng) 飾)、孟小飛(孟彥森 飾)、林建豪(張振華 飾)阻擊日本特工及清水部隊(duì)。李劍提前三分鐘到了山神廟，將溫向南喚出，準(zhǔn)備交易正被琴美所見(jiàn)，琴美剛要有所行動(dòng)被卓久(趙達(dá) 飾)打暈。溫向南發(fā)現(xiàn)有人，警覺(jué)離開(kāi)。這時(shí)，清水等人前來(lái)，包圍山神廟。清水喚醒琴美，琴美向李劍所要密碼本，李劍稱(chēng)清水將溫向南嚇跑，根本就沒(méi)做成生意。

清水將章云飛帶出，二人對(duì)質(zhì)真假。琴美認(rèn)為拿到密電碼比辨別真假重要，便認(rèn)定剛與溫向南交易的李劍為真。清水在此情況下，只好舉槍打中章云飛。清水一面派人全城搜尋溫向南，一面通知南京特派一人，鑒別李劍真假。這時(shí)，清水接到消息，特高課總部已派人成功打入八路軍內(nèi)部，要清水派人前去接頭。

閻寬(謝寧 飾)往山上送糧食，憑借油嘴滑舌，眼睛沒(méi)有蒙布，進(jìn)入八路軍營(yíng)地，送完糧食回來(lái)，車(chē)輪內(nèi)縫塞了一張紙條，閻寬將紙條交予清水，正是打入八路內(nèi)部的特工山貓來(lái)信。清水大喜。琴美勸張志(付翁 飾)要對(duì)天皇盡忠，張志不肯，琴美思索片刻，將他放走。然而，當(dāng)張志回到軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)處卻發(fā)現(xiàn)遍地死尸，正當(dāng)疑惑之際，肖嫣(吳曉敏 飾)來(lái)到看到此景，以為張志叛變，二人交手，張志逃走。聶文峰(庹宗華 飾)向潘司令匯報(bào)，說(shuō)山上糧食緊缺，而百姓的糧食都被日本鬼子搶走，提議從鬼子手中奪糧。考慮到利箭特戰(zhàn)隊(duì)還有更重要的任務(wù)，聶文峰請(qǐng)命前去奪糧。