左光宗(劉流 飾)召開(kāi)軍官會(huì)議，提出抗日之策，結(jié)果卻引起軒然大波，栗火(黃永剛 飾)等人全力反對(duì)。左光宗只好暫將此事擱置。肖嫣(吳曉敏 飾)見(jiàn)左光宗動(dòng)搖，發(fā)急電致總部，認(rèn)為此時(shí)左光宗與清水關(guān)系惡化，是爭(zhēng)取左光宗投誠(chéng)黨國(guó)的最佳時(shí)機(jī)，建議速派精干團(tuán)隊(duì)來(lái)鳳城策反。然而肖嫣電臺(tái)波長(zhǎng)被琴美定位，琴美雖未抓住肖嫣確鑿證據(jù)，但基本已經(jīng)斷定肖嫣絕非善類。

左光宗得知45旅上下抗日之心不齊，又想潘司令已到路上便讓陳啟(杜奕衡 飾)假意推辭。李劍(于震 飾)再勸左光宗，真切之意將其打動(dòng)。而栗火得知潘司令要來(lái)鳳城，假扮土匪在途中截殺，多虧徐彪(尹力 飾)前來(lái)及時(shí)方才止住這場(chǎng)惡戰(zhàn)。而清水得到山貓密信知潘司令已到城內(nèi)，命人封鎖鳳城，準(zhǔn)備活捉潘中和(杜源 飾)，又加派一隊(duì)人馬，嚴(yán)密監(jiān)控左光宗。李劍看到城內(nèi)搜索潘司令，便知軍中還有奸細(xì)未除。

潘司令扮成賣(mài)糧食的商人與左光宗會(huì)面，并以歷史忠奸之論刺激左光宗，左光宗請(qǐng)潘司令到旅部走一趟，當(dāng)面勸說(shuō)旅部軍官抗日，潘司令毫不猶豫地答應(yīng)。肖嫣收到一封信約她至城西見(jiàn)面，她以為是張志(付翁 飾)，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)是琴美射下的圈套。琴美欲殺肖嫣，肖嫣往樹(shù)林中逃，琴美等人緊追不舍。潘司令來(lái)到45旅，與反對(duì)抗日的軍官激戰(zhàn)一番，栗火有意為難潘司令，潘司令卻不計(jì)前嫌，一筆勾銷。左光宗見(jiàn)氣氛凝重，便招呼眾人挑起舞來(lái)。