溫向南(劉博皓 飾)趕到琴美的約定地點(diǎn)，沒有見到沈夢潔(姚文婷 飾)，卻被琴美逼著要交易密碼本，此時陳啟(杜奕衡 飾)正拿著槍來為沈夢潔報(bào)仇，當(dāng)溫向南得知沈夢潔已死，他和陳啟站到統(tǒng)一戰(zhàn)線，對付琴美，陳啟帶著偽軍將琴美包圍。左光宗(劉流 飾)得知陳啟帶人去找琴美為沈夢潔報(bào)仇，隨即出發(fā)去找陳啟。卓久(趙達(dá) 飾)、于占和(孟浩強(qiáng) 飾)、林建豪(張振華 飾)、孟小飛(孟彥森 飾)等人也趕到關(guān)帝廟，在外圍看到日軍包圍著關(guān)帝廟，卓久一個人先進(jìn)了關(guān)帝廟，本意要先陳啟和琴美的正面交火，然后趁機(jī)奪取溫向南手中的密碼本。

左光宗及時趕到，制止了陳啟和琴美的交火，他強(qiáng)行將陳啟押走，實(shí)則是從日本人手中救出了陳啟，溫向南趁著左光宗和琴美交鋒的時候，偷偷溜了出來。林建豪在外圍和溫向南交換了密碼本，溫向南拿了銀票逃走了。琴美、清水等人搜索著逃走的溫向南并無接過，琴美再次綁架了思楠，誘出溫向南，溫向南假裝密碼本在身上，威脅琴美去將陳啟叫來，陳啟趕到，溫向南將思楠交給了陳啟，最終選擇自殺，琴美人物兩空，很是氣惱。

卓久帶著密電碼趕往八路大部分營地，清水得知卓久拿著密碼本失蹤，便綁了李劍(于震 飾)，威脅他承認(rèn)自己的共產(chǎn)黨身份，李劍受盡清水的酷刑，卻依舊不承認(rèn)，清水沒有辦法，礙于沒有直接證據(jù)證明李劍的共產(chǎn)黨身份，不得不再給李劍醫(yī)治。拿著密碼本出城的卓久看到戒備森嚴(yán)的大門，便想辦法繞道而去，順利出了鳳城。