卓久(趙達(dá) 飾)將密碼本送到了潘中和(杜源 飾)手中，潘中和立即向組織發(fā)出了電報(bào)，林筱雨(劉萌萌 飾)和肖嫣(吳曉敏 飾)得知李劍(于震 飾)身處危險(xiǎn)，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖嫣推開。于占和(孟浩強(qiáng) 飾)、林建豪(張振華 飾)、孟小飛(孟彥森 飾)三人在守備隊(duì)門口，欲要沖進(jìn)清水辦公室，抓住清水為人質(zhì)。突然，看到肖嫣進(jìn)了守備隊(duì)，三人不解，決定等肖嫣出來之后，再行動。

等當(dāng)清水對李劍再行刑的時(shí)候，肖嫣帶著卓久已經(jīng)將密碼本送到南京的電文來告知清水，但清水并不信任肖嫣帶來的電報(bào)，將肖嫣也抓了起來，此時(shí)，武田拿著電報(bào)也沖了進(jìn)來，電報(bào)上稱，密碼本已經(jīng)掌握在了日本人手中，李劍、卓久等人都不是共黨。清水啞然。原來這封以日本軍方名義發(fā)出的電報(bào)是潘中和等破譯了日本人的密電碼而發(fā)出來的。

清水不甘心就這樣放了李劍，怕他出去報(bào)復(fù)，于是邀請李劍比武，想趁機(jī)除掉李劍。李劍答應(yīng)了清水的挑釁要求，但清水再比武三天里沒有任何食物和水給李劍。比賽開始，李劍虛弱地登上了臺，李劍控制住清水，清水卻突然拿刀朝李劍劈來。左光宗(劉流 飾)扔給李劍一把寶劍，清水和李劍生死對決，關(guān)鍵時(shí)刻，左光宗提醒李劍劍法，李劍戰(zhàn)勝了清水，林筱雨給組織發(fā)電，通報(bào)李劍脫線的消息。

小三子等人看到電臺檢測儀上的紅點(diǎn)，出發(fā)去追蹤電波來源。清水?dāng)∮诶顒?，心有屈辱，欲要自殺，琴美及時(shí)出現(xiàn)阻攔了他，并鼓勵他站起來戰(zhàn)斗到底，一雪前恥，清水被琴美說動，放棄自殺。左光宗為李劍接風(fēng)，衛(wèi)世坤(王小利 飾)到場，語帶雙關(guān)暗中威脅左光宗。